ORLEN mit US-Anleihen in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar

Der CEO des polnischen Energieriesen hob die hohe Nachfrage als Beweis für das Vertrauen des Marktes und der Investoren in die langfristige Strategie von ORLEN hervor. Insgesamt haben 206 Investoren weltweit Anleihen im Wert von mehr als 4 Mrd. USD erworben.

Polnischer Energieriese ORLEN

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Der staatliche polnische Energieriese ORLEN hat bei seiner allerersten Anleiheemission in den Vereinigten Staaten 1,25 Mrd. USD erhalten und damit die Finanzierung strategischer Investitionsprojekte sichergestellt. Die Emission war mehr als dreifach überzeichnet, was das starke Vertrauen der Anleger beweist, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die 10-jährigen Anleihen wurden zu günstigen Zinssätzen ausgegeben, die mit denen polnischer Staatsanleihen vergleichbar sind, so ORLEN. CEO Ireneusz Fąfara hob die hohe Nachfrage als Beweis für das Vertrauen des Marktes in die langfristige Strategie von ORLEN hervor.

Insgesamt haben 206 Anleger aus 28 Ländern Anleihen im Wert von mehr als 4 Mrd. USD erworben. Der größte Anteil der Käufer kam aus den Vereinigten Staaten (60 Prozent), gefolgt von Großbritannien und Irland (22 Prozent). Die Anleihen wurden auch von Investmentfonds erworben. Wie der Konzern betonte, sei es wichtig, eine stabile, kostengünstige Finanzierung für seine ehrgeizigen Energiewendeprojekte zu sichern.

Polish state energy giant Orlen has raised $1.25 billion (over 5 billion zloty) in its first-ever bond issue on the North American market.

Investor interest in the bonds exceeded expectations, with demand more than three times higher than anticipatedhttps://t.co/uwloOmjTwD

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) January 29, 2025

Das Unternehmen rechnet mit einem Gesamtgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von bis zu 137 Mrd. USD in den nächsten zehn Jahren. Die Mittel sollen wichtige Energieprojekte unterstützen, darunter Gaskraftwerke, Erdgasförderung, vier Offshore-Windparks, Großspeicheranlagen und mindestens zwei kleine modulare Kernreaktoren. Das Unternehmen plant auch seine Midstream-Infrasturktur für den Transport von LNG nach Polen auszubauen. ORLEN ist seit langem in Nordamerika vertreten, wo es Öl in Kanada fördert und Flüssigerdgas (LNG) aus den Vereinigten Staaten bezieht.

Als größter Energiekonzern Mitteleuropas betreibt ORLEN Raffinerien in Polen, Tschechien und Litauen sowie ein Netz von Tankstellen in der gesamten Region, einschließlich Deutschland. Das Unternehmen ist in den Bereichen Öl- und Gasförderung, Petrochemie und erneuerbare Energien tätig und plant die Entwicklung der Kernenergie durch kleine modulare Reaktoren (SMR).

PAP/Orlen/ps