Piosenki w wykonaniu Orkiestry Ryszarda Franka i solistów: Renaty Bogdańskiej, Zbigniewa Krukowskiego i Veroniki Bell: "Luna Rossa" * "My very precious love" * "Johny Guitar" * "Love me" * "My special angel" * "Napoli" * "Autumn Concerto" * "Magic moments" * "La bella Napoli" * "Two different world * "Hello young lovers"